§ 課程名稱
從民法親屬繼承與遺贈稅關鍵條文,談傳承、保險與稅務規劃 (含法院判決評析、遺囑規劃實務與保險稅務剖析)
§ 課程日期
2024.03.11 (一) 【實體課程及錄影回放課程皆已結束】
§ 課程長度
共 6.5 小時
§ 課程大綱
1. 遺產稅傳承策略與實務各項考量點評估,及遺囑的重要概念與操作實務
2. 稅務以外的考量:因應民法繼承特留分規定、公同共有、遺產分割、遺贈稅抵繳規定所衍生的傳承難題
3. 人壽保險重要稅務、實例以及衍生商機 (含運用關鍵法令加速成交利變保單、分紅保單, 以及不同版本類全委年金險帶來之新商機)
4. 配偶剩餘財產差額請求權、遺囑有效性、遺產繼承相關之法院判決探討與剖析
§ 注意事項
1.購課統一採線上報名及付款(信用卡、ATM轉帳、超商代碼)。
2.發票由線上平台代為開立電子發票(若需公司統編抬頭請於報名時確實填寫)。
3.線上課程自購課起提供一個月內無限次回放(不可延期)。
4.講義及文宣品於收到購課訂單後的1~2個工作天交寄快遞。
5.購課後三週將提供電子結訓證書PDF檔。
6.本課程已獲FPAT核可並公告於「持續進修時數(CPD)」專區,您可參照前述課程大綱至FPAT,逕自申請時數抵免。
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§ 講師
劉育誠(小劉老師)
全資產規劃應用股份有限公司 負責人
台灣金融研訓院及各大機構培訓講師
課程類型:
全資產3月公開班 〈台中平日場〉 不動產重要稅負分析及傳承策略(含近期具價值稅務報章與重要不動產修正法案影響評析)
課程日期:
3/4(一) 上午 9 點半~ 下午 5點,共 6.5 小時(中午休息1小時)
課程地點:
QSpace 八度空間(台中市西屯區文心路三段155-1號8F,近捷運文華高中站)
課程大綱:
1. 從不動產新舊制所得稅與土地增值稅談不動產出售及傳承思維
2. 從個人及法人之特定境內外股權交易(含OBU)談房地合一所得稅、財產交易所得稅與基本所得稅的適用順序與判斷
3. 談平均地權條例修正,對企業主及OBU客群的資金布局衝擊
4. 談囤房稅2.0(加強版房屋稅)在不動產稅負上的衝擊
5. 貫通房地合一觀念:必讀「房地合一課徵所得稅申報作業要點」之重要條文導讀與實務應用
注意事項
課程類型:
《小劉老師特殊心法》從傳承角度、公開資訊與財報特性 談企業主深度KYC技巧、推敲及法人傳承常見手法與稅務問題
課程日期:
2/27(二) 上午 9 點半~ 下午 5點,共 6.5 小時(中午休息1小時)
課程地點:
IEAT 會議中心9樓 第1教室 (臺北市中山區松江路350號)捷運行天宮站4號出口左轉約100公尺
課程大綱:
1. 小劉老師特殊心法:以實際個案,談高資產客戶之「深度KYC」,常見之公開資訊查找、連結與實戰運用
2. 藉由深度KYC,談企業客戶類型及掌握要領與不同切入點
3. 翻轉藏富於公司的傳承稅務思維,談「公司資金回流個人四大策略」
4. 特定境內外股權交易(含OBU),談房地合一所得稅、財產交易所得稅與基本所得稅的適用順序與判斷
5. 運用「閉鎖性股份有限公司」的常見手法、考量點、盲點及知名案例討論
注意事項
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