【Advisers財務顧問雜誌 第419期】高資產族群的迫切需求──財富傳承

高資產族群一直是保險業務員想觸及的客群，而從各項資訊也顯示臺灣的高資產客群市場比想像中更加深厚，當中最大的因素來自有相當多的「隱形富豪」，而且都有迫切的傳承需求，想要掌握這類客群，業務員需要先具有「十八般武藝」。

報導日期：2024 年 3 月 1 日

[圖文報導版] 請參閱本頁輪播圖

[網路新聞版] 請點選我瀏覽全文

【Advisers財務顧問雜誌 第412期】信託＋保險，保險規劃更全面

信託不僅被運用於日常生活中需要資金管理的各處，更可以與保險理賠結合，來替客戶做量身訂製的規劃，讓保險金被更有效的運用，達到相得益彰之果。在退休及傳承議題日益受到重視的當下，信託的功能愈發重要，保險業務員更應具備相關知識，方能助力展業。

報導日期：2023 年 8 月 1 日

[圖文報導版] 請參閱本頁輪播圖

[網路新聞版] 請點選我瀏覽全文

【華保研究室┃WCIT Lab.】EP.91 成交資產傳承保單的關鍵知識點 ft. 劉育誠 

不動產是台灣大部分高資產客戶持有最大宗的資產， 在高資產財富傳承規劃的過程中，一定要對於不動產相關稅務做好功課， 同時掌握客戶對於不動產傳承可能有的想法，才能知己知彼，百戰百勝！

報導日期：2024 年 5 月 14 日

【華保研究室┃WCIT Lab.】EP.76 運用夫妻剩餘財產請求權節遺產稅，小心因小失大 ft. 劉育誠

夫妻剩餘財產請求權是當配偶身故時常用來降低遺產稅額的方式， 但對於不動產資產比例較高的高資產族群來說， 小心因小失大，省了遺產稅，卻可能增加不動產移轉稅負， 一起來聽小劉老師怎麼說！

報導日期：2023 年 8 月 22 日

【華保研究室┃WCIT Lab.】EP.75 什麼要預留税源?實物抵繳不行嗎? ft. 劉育誠 

資產傳承的過程中，保險是預留稅源的最佳工具， 要如何跟客戶談才能創造預留稅源的需求， 一起來聽小劉老師怎麼說！

報導日期：2023 年 8 月 8 日

【華保研究室┃WCIT Lab.】EP.74 海外資產課不到遺產稅？有需要用保險預留稅源嗎？ ft. 劉育誠 

你的高資產客戶告訴你，我的資產都在海外， 課不到遺產稅，不需要用保險規劃嗎？ 讓小劉老師告訴你如何破解海外資產課稅迷思！

報導日期：2023 年 7 月 25 日

【華保研究室┃WCIT Lab.】EP.73 從房地合一新舊制差異看不動產傳承思維 ft. 劉育誠 

台灣大部分高資產族群的資產分布集中在不動產， 想要跟高資產客戶談財富傳承， 一定要搞懂房地合一新舊制的差異！

報導日期：2023 年 7 月 11 日