【Advisers財務顧問雜誌 第419期】
高資產族群的迫切需求──財富傳承
高資產族群一直是保險業務員想觸及的客群，而從各項資訊也顯示臺灣的高資產客群市場比想像中更加深厚，當中最大的因素來自有相當多的「隱形富豪」，而且都有迫切的傳承需求，想要掌握這類客群，業務員需要先具有「十八般武藝」。
報導日期：2024 年 3 月 1 日
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【Advisers財務顧問雜誌 第412期】
信託＋保險，保險規劃更全面
信託不僅被運用於日常生活中需要資金管理的各處，更可以與保險理賠結合，來替客戶做量身訂製的規劃，讓保險金被更有效的運用，達到相得益彰之果。在退休及傳承議題日益受到重視的當下，信託的功能愈發重要，保險業務員更應具備相關知識，方能助力展業。
報導日期：2023 年 8 月 1 日
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【華保研究室┃WCIT Lab.】EP.91
成交資產傳承保單的關鍵知識點
不動產是台灣大部分高資產客戶持有最大宗的資產， 在高資產財富傳承規劃的過程中，一定要對於不動產相關稅務做好功課， 同時掌握客戶對於不動產傳承可能有的想法，才能知己知彼，百戰百勝！
報導日期：2024 年 5 月 14 日
【華保研究室┃WCIT Lab.】EP.76
運用夫妻剩餘財產請求權節遺產稅
小心因小失大
夫妻剩餘財產請求權是當配偶身故時常用來降低遺產稅額的方式， 但對於不動產資產比例較高的高資產族群來說， 小心因小失大，省了遺產稅，卻可能增加不動產移轉稅負， 一起來聽小劉老師怎麼說！
報導日期：2023 年 8 月 22 日
【華保研究室┃WCIT Lab.】EP.74
海外資產課不到遺產稅？
有需要用保險預留稅源嗎？
你的高資產客戶告訴你，我的資產都在海外， 課不到遺產稅，不需要用保險規劃嗎？ 讓小劉老師告訴你如何破解海外資產課稅迷思！
報導日期：2023 年 7 月 25 日
【華保研究室┃WCIT Lab.】EP.73
從房地合一新舊制差異
看不動產傳承思維
台灣大部分高資產族群的資產分布集中在不動產， 想要跟高資產客戶談財富傳承， 一定要搞懂房地合一新舊制的差異！
